Selepas kematian suaminya, Rieko membesarkan anaknya Kosuke dengan hanya seorang wanita. Apabila Kosuke membesar, dia mula mempunyai perasaan jahat terhadap ibunya daripada kebangkitan seksual. Tetapi walaupun dia perasan, dia berpura-pura tidak melihatnya. Dan pada malam sebelum perkahwinannya, Rieko akhirnya memberikan pendidikan seks kepada ibu dan anaknya, berkata kepada Kosuke, yang hanya boleh melancap, "Malam ini adalah malam terakhir saya menghabiskan masa bersama ibu bapa saya." Namun, keinginan yang tidak terkawal mendorong mereka untuk terus melakukan perbuatan terlarang ...